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La
compañía llegó a un acuerdo con Centerbridge, la OSG, UBS y JPMorgan Chase para
lograr la salida del Capítulo 11 en el primer semestre del 2013.
México DF, 21 noviembre de
2012 - – Eastman Kodak
Company anunció un acuerdo por $793 millones de
dólares en préstamos con Centerbridge Partners, LP, la OSG Capital
Partners LP, UBS y JPMorgan Chase & Co. para proporcionar a la empresa el financiamiento que necesita. De esta manera, podrá
mejorar su liquidez y asegurar la estructura de la compañía. Este
financiamiento es un elemento clave para que la compañía pueda ejecutar con
éxito sus objetivos de reorganización restantes y salir del Capítulo 11 en la
primera mitad de 2013.
Kodak obtuvo propuestas de préstamos por separado
en un proceso llevado a cabo recientemente, tras el anuncio de que la empresa
estaba buscando financiamiento.
“Este
financiamiento permitirá que Kodak pueda acelerar su impulso a medida que
continuamos ejecutando con éxito nuestros objetivos de reestructuración para
resurgir en el primer semestre del 2013. Después de recibir un gran interés de
prestamistas potenciales, llegamos a un acuerdo con Centerbridge Partners, GSO
Capital Partners, UBS y JPMorgan, los cuales han demostrado poseer un
importante historial de préstamos a empresas que reorganizaron sus compañías
con éxito” destacó Antonio Pérez, Chairman y CEO de Kodak.
“Creemos
que es un paso muy importante para Kodak. Esta situación nos permite seguir
enfocados en el desarrollo y crecimiento de nuestros negocios en México,
afianzando nuestro compromiso con el mercado y con el país”, destacó Luis
Medina, Presidente y Director General de Kodak de México. “También
es importante para clientes, socios y proveedores de Kodak en todo el mundo
dado que se consolida nuestra capacidad para continuar a su servicio, innovar
para ellos, y contribuir a su éxito” concluyó el ejecutivo.
El financiamiento está compuesto por nuevos créditos que alcanzan los
$476 millones, de dólares además de $317 millones de dólares correspondientes a
refinanciamientos de antiguos préstamos. El mismo está basado en ciertas
condiciones y en determinados logros de Kodak, incluyendo la venta exitosa del
portafolio de licencias de imágenes de la empresa por al menos $500 millones de
dólares, lo que la compañía está segura de poder lograr.
El acuerdo también contiene disposiciones que permiten la conversión de
más de $567 millones de dólares de los préstamos. Para esto, Kodak deberá
respetar algunas condiciones como la culminación del Plan de Reorganización
para el 30 de septiembre de 2013, la resolución de todos los compromisos por
pensiones de Kodak en el Reino Unido, y la finalización de la totalidad o parte
de las ventas de los negocios de Document Imaging and Personalized Imaging de
la compañía.
El Financiamiento está sujeto al cumplimiento de la documentación
financiera definitiva y a la aprobación de la Corte en la audiencia que se
realizará en diciembre, que será confirmada en los próximos días.
Acerca de Kodak
Como principal innovador
mundial en ciencias de la imagen, Kodak ayuda a los consumidores, empresas y
profesionales creativos a liberar el poder de las imágenes, la información y la
impresión para enriquecer sus vidas.
En la industria de las
comunicaciones gráficas, Kodak cuenta con clientes en los mercados de impresión
comercial, editorial/periódicos, packaging y empresas con soluciones
inteligentes para una ventaja competitiva y un mayor retorno de la inversión.
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